LIFE FINANCE LAB / FREE WORKSHEET
가족 금융정보 정리표
상품·만기·납부일을 모아 가족의 금융 일정을 정리하세요.
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| 분류 | 기관·상품 별칭 | 용도 | 만기·납부일 | 다음 확인일 | 공식 문의처·메모 |
|---|---|---|---|---|---|
가족이 함께 확인할 사항
- 예적금 만기와 재예치 조건을 확인했나요?
- 카드·보험·대출 납부일과 출금 계좌 별칭을 알고 있나요?
- 상품별 보호 여부와 해지 조건은 설명서로 확인했나요?
- 지원상품은 최신 대상·서류와 문의 결과를 기록했나요?
정리 예: 저축 / ○○은행 적금 A / 차량보험 갱신 / 12월 만기 / 11월 확인 / 공식 고객센터에서 만기조건 문의. 계좌번호 전체·카드번호·주민등록번호·인증정보를 적지 마세요. 작성본은 개인 금융자료이므로 필요한 가족에게만 공유하세요.
이번 달 점검·다음 행동
생활금융정보연구소 · 2026.10.04 · 개인 기록용 양식
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